• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

רשימת מסמכים לדוח שנתי 2018

לקוחות יקרים

מצ"ב רשימה של המסמכים הנדרשים לצורך הכנה, עריכה והגשה של דו"ח שנתי לעסקכם. אנא שימו לב כי במידה והנכם נשואים (לפי רישומי משרד הפנים) עליכם לצרף גם את נתוני ההכנסות של בן/בת זוגכם לדוח השנתי. את החומרים יש לרכז במעטפה אחת מסודרת ולהעביר למשרד עד 30.04.2019 אין לשלוח חומרים במייל. במידה ויש שאלות/ בירורים אנא הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל עניין.

  • רשימת חומרים לדוח שנתי

    1.  טופס 106 מכל מקום עבודה בו אתם/בן זוגכם עבדתם כשכירים בשנת המס (כולל חו"ל)
    2. צילום ת"ז + ספח עדכני בו מופיעים נתוני בן/ת הזוג והילדים
    3. טופס 161 במידה וסיימתם עבודה כשכירים במקום עבודה כלשהו בשנת המס 
    4. טופס על ערכי פידיון וניכוי מס במקור במידה ופדיתם קרן פנסיה/השתלמות במהלך השנה
    5. אישור שנתי מביטוח לאומי למס הכנסה על סך התשלומים שהעברתם בשנת המס לביטוח לאומי כעצמאים
    6. אישור שנתי מביטוח לאומי על תקבולים מדמי אבטלה, מילואים, לידה, שמירת הריון וכדומה.
    7. במידה ולקוחות ניכו לכם מס במקור (דהיינו קיזזו מהתשלום המגיע לכם סכום והעבירו למס הכנסה) יש לבקש מכל אחד מהלקוחות המנכים "אישור על ניכוי מס במקור" לצורך קיזוז יתרות אלו מחבות המס שלכם.
    8. אישורים מחברת ביטוח/ גמל על הכנסות מקצבאות גמלאות וביטוח
    9. טופס 867 מהבנק (מסחר בני"ע וניכוי במקור)
    10. הכנסות מדיבידנד מחברות בבעלות 
    11. במידה והייתם שותפים בשותפות בשנת המס יש להביא את העניין לידיעת המשרד.
    12. פירוט על הכנסות משכ"ד בארץ ובחו"ל
    13. במידה והיו לכם הכנסות נוספות כגון מכירת נכסים, מניות, אופציות, זכיות ירושות וכדומה יש להביא את העניין לידיעת המסמך לצורך הנחיה בדבר מסמכים נוספים.
    14. ספירת מלאי ליום 31.12.2018 לעסקים מנהלי מלאי
    15. אישור על יתרות כרטיסי אשראי ליום 31.12.2018 לעסקים שסולקים כרטיסי אשראי
    16. פלט כרטיס אשראי עסקי ל12/2018 שירד בבנק ב01.2019
    17. פוליסות של ביטוח עסק, אובדן כושר עבודה, חבות מעסיקים, והפקדה לפנסיה וקרנסות השתלמות.
    18. קבלות מקוריות על תרומות שנתנו לעמותות וארגונים
    19. אישורים על נכות, תעודת תואר ראשון/שני, תעודת שחרור, תעודת עולה, תעודת ישוב מזכה בהטבות ואישור תשלום מזונות ילדים.
    20. במידה ויש לכם קרוב נטול יכולת אשר אתם ממנים את שהותו במוסד רפואי או ילד המאובחן כחינוך מיוחד (כולל מקרים מסויימים של ADHD) אנא הביאו את הדבר לידיעת המשרד לצורך הנחיה להבאת מסמכים משלימים.
    21. במידה והדוח לשנת 2017 נערך ע"י רואה חשבון אחר יש לצרף לחומר גם העתק מלא של הדוח לשנת 2017 שהוגש כולל כל הנספחים שנלוו אליו.

    בברכה,

    צוות TheBookeepers רואי חשבון